ChatGPT的逻辑就是快到降维打击

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2月25日,由《财经》杂志、《财经》智库、财通汇联合主办第五届全球财富管理论坛——经济重构中的财富管理态势在北京通州举行。全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在发言中认为,ChatGPT横空出世,把所有的传统芯片公司打了个措手不及,ChatGPT的逻辑就是快到降维打击,只有最先进的科技才是产生财富的,慢一步的科技都是财富的拖累。

全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民

  王忠民从三个角度谈到了今年全球现象级的ChatGPT与财富的关系和启示。首先他表示当下财富中数据的重要性。他建议通州一定要搞数据中心。数字化时代下,数据就是财富,ChatGPT等最好的搜索带来的刺激是,过去的数据如果要变成有用的,就必须开放源代码,如果层层设限,处处设岗,数据将不会成为财富,而是财富的陷阱。

  其次,他谈到基础设施的尽头是一朵“云”。所有的基础设施都是代码是软件,软件即服务,“云”把过去软件的内容变成一个云端的服务。服务的维度越多范围越广成本越低,净增长无成本,这是财富当中最根本的逻辑。

  最后,他表示没有更快只有更快。ChatGPT横空出世,给传统芯片公司带来冲击,去年中国有3000余家芯片类公司倒闭。ChatGPT的逻辑就是快到降维打击,当技术日新月异,财富的公司形态就不能做重资产结构,全部要轻资产,一旦有固定资产,固定资产的技术会把拖累资本。

  以下为发言实录:

  主持人袁雪:接下来有请全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民,他不仅经济学学术造诣非常深厚,而且他也有投资经历,今天忠民理事长会聚焦在ChatGPT,他为大家带来的是ChatGPT的财富新印象与新姿态,有请。   

  王忠民:我们全球财富论坛五年了,为了本年度的全球财富论坛,最近有一个全球现象级的新现象,就是ChatGPT,我们把ChatGPT和全球财富链接起来,找到了ChatGPT和财富的新印象与新姿态。我们会从下面三个角度看它:    

  第一,财富今天在基础逻辑当中将会是有容乃大,无我方可变为大我。我们看ChatGPT的母体,是openAI,它的投资人是一个非营利机构,这样一个逻辑,做了一个非营利的公司架构,才去推动全社会当中月活数量可以在不到两个月的时间过亿的用户,还没挣钱时,整个公司架构从初始投资人,到风险投资人,再到openAI,再到ChatGPT,这样几层穿透了一个无我的成长发展历程,而最后回过来会成就数字化世界当中最大的公司、最盈利的公司和最有成长性的公司。

  昨天有一条新闻跟这有关系,马斯克昨天宣布下一周,将把推特全部的源代码公开,所有作为现在的数字化在即时的这样一个社交平台当中,他怎么做的,用什么方法做的,用什么代码实现的,用什么代码为大家服务所有社交的,全部可以被知道的一清二楚。这个话题引起我们对ChatGPT对财富形态的理解中,Open这件事情的深度和广度再也不是过去的打开你的门和窗户,迎接外来的访问者知道你的表面东西,而是从数字化时代当中有一个最专用的词语“源代码”。

  如果我们看ChatGPT的故事,特别是看今天马斯克要把推特源代码公开,特别是在特斯拉当中,特斯拉所有的技术专利全部开放给社会,你们愿意模仿就模仿吧,一分钱都不收,这在工业化时期的专利制度,在信息化时代,源代码永远不告诉别人,这样的道理居然被全部颠覆。

  这样一个财富当中的“无我”怎么成就“大我”呢?有容怎么乃大呢?我们通州一定要搞数据中心,ChatGPT是在原有的数据当中形成大数据的运算逻辑,跟边缘计算结合在一起才能生成未来的创新性的东西。如果我们所有的数据都不开放源代码,只知道数据,只知道数据的表面形态,不知道这些数据在数字化时代的源代码是什么,你就不知道它的深度和广度,就没办法作为一个开发者真正开发和应用它,链接到最终终端的社会需求而开发出所有数据当中的最新链接、最新应用和最新产品市场。

  这个当中的几层财富逻辑,开发出来东西,如果没有数据深度和广度的源代码开发,你开发的东西是没有用的,财富是浪费的。今天是数字化时代,数据是财富,但是数据如果不完整,数据太表面,这种数据是沉默成本,用不成,也是财富的损失。从这个意义上来说,原来ChatGPT从数字的基本形态,应该开放深度和广度,从市场发展的角度,才能提供出最优算法当中的最优的社会应用。人类到了这一步,互联网初期的开放都不足以催生你的数据向别人开放,向社会开放。

  ChatGPT的前身可以用搜索引擎当中的操作系统,我们过去的操作系统都归某一个公司所有,突然有一个公司说我的操作系统全世界的人免费使用,这套源代码在无数方面应用是你自己开发的,你免费用,用了以后再把我开发出来的东西全社会当中分发,形成了一个基于源代码系统的社会操作系统平台。这个动作把原来不开放源代码的操作系统降维打击,没有意义,财富损失,把所有在这当中的开发者,谁能开发出终端应用,谁就是这当中的赢者,谁就是这个生态系统当中的成长者。

  你今天还在看手机,现在是因为手机里在原有的操作系统里能做多少事情,能有多少APP,能够给你提供无限方便,恰好是开源源代码的“无我”形成最大操作系统的“大我”,成长起来,这时候我的边际效应的财富成长永远是新的,永远是每一个边际当中微弱的变量成就总量当中的“天下大乱”,这时候看“无我”才是今天数字化时代,从开放源代码的角度当中无数成长当中的必由财富之路。

  对我们当下的刺激是,即使是最好的搜索,即使是ChatGPT这样的搜索,基于现在的全部应用数据和新的边缘算法当中的开源提供,对我们今天更大的刺激是,过去的数据如果变成有用就必须源代码开放,如果层层设限,处处设岗,你的数据将不会成为财富,而是财富的陷阱。从这个意义上我们今天才看出,所有这样的公司会成长的更快,因为免费的角度和市场当中瞬间不用销售广告就可以铺天盖地而来,既是ChatGPT现象,更是开放源代码这个时代的历史逻辑。

  看第二条逻辑。

  基础设施的尽头是一朵云,基础设施是物理的东西,渗透到工业化时期和信息化时期的产业深度和维度有多强,它是基础类的,乃至于我们还可以找到基础材料,大宗商品。没想到进入数字化时代,所有的基础设施都是代码,所有的基础设施都是软件,软件即服务,一朵云把过去软件的事情全部变成一个云端的服务给你提供。SaaS等概念随后就会出现一大批的软件服务,今天加密软件服务,今天确权软件服务,今天新开发应用的工具的,特别是中间基础设施工具,要设计芯片靠人的算力已经不行了,必须是设计芯片的软件系统CAD才可以完成,都变成服务。当产业服务对象,一切都变成服务的时候,我们的云变成了这个数字化时代真正的基础设施和真正有效率的基础设施,真正能产生财富的基础设施,过去的基础设施边际收益率不仅降低,而且根本没有价值,因为你变不成服务就落伍了,成了财富的陷阱。

  举几个现象,今天的手机,刚开始我用第一部手机的时候存的电话号码50个,它不能替代我的社交链接,我想问的是今天您的手机,存电影、电视剧、小说、图书馆、视频库,一切都可以存,存哪儿去了?在云端。云端只是一个数据存储可以随用随调取的时候,注意这还是一个免费服务的时候,用云的服务解决了过去大量的存储问题。例如如果你搬家的话,过去那些书你现在还要不要,我反正每次搬家的时候都觉得有用,舍不得用,但每次搬完了以后几乎不动它,云服务帮我们解决了很多问题,搜啥问题在云上一搜索就行,如果那些书在过去三年带有新冠因子的话,太可怕了。

  ChatGPT给我们的启示是,你原来学习的工具、产业的工具,一切一切工具不仅变成了服务,而且变成服务当中的一个工具给你,这时候我们发现,您学习的效率、工作的效率提高了。如果我们看ChatGPT是初期用信息化把蓝领排除在社会,它可以做PPT,可以做文本,可以做总统演讲,可以做老师上课的教案,做的比你还好,要你干啥呢?如果今天我们有个基础设施,不仅提供了动能,不仅提供了工具,不仅提供了新产生的一切东西,基础设施可以每天更新,全部在线上,那了不得了。各位朋友,新的云服务基础设施,让我们所有的新财富都是在这样一个平台当中,所有过去的基础设施看起来才是我们天量的投资、天量的流动性,正是因为这朵“云”不断的成熟和发展,让它的边际收益持续下跌,让它的社会成本几乎变成不可能。

  云服务打破了工业化的规模性,云服务是全部的交通能量可以智能端的解决多少问题,智能云可以做边际规模无限性,规模无限才可以让效率逐步提高,才可以让成本无限降低,甚至成本为零。关键是下一条,范围经济,一个云服务的东西,服务的维度越多范围越广,范围越广成本越低,社会为此获得的服务和增长的东西,净增长无成本,这才是我们财富当中最根本的逻辑。我们过去的物理财富,过去的基础设施,全部趴下,我总结成一句话,基础设施的尽头是一朵“云”。

  第三句话,没有更快只有更快。过去三年,过去五年,最大的奋斗和努力目标就是在芯片领域当中可以打一个翻身仗,ChatGPT横空出世,把所有的传统芯片公司全部打服,因为它用的芯片设计当中的理念,如果早期只是存储芯片,能存到哪儿随时调取,后来我们发现逻辑芯片什么算法,AI来了以后,芯片可以自动链接编码,可以智能化,芯片成了智能芯片,智能芯片需要的纳米数是原来的芯片公司都不行的。如果在电脑时代,一开电脑就响的芯片公司,去年是美国政府补贴数量最大的,遗憾的是当ChatGPT一出,这家公司芯片的销量和设计出来的东西全部趴下,什么概念?最快的东西是最先进的东西,在数字化当中只有最先进的东西,所以英伟达股票快速翻身,只有英伟达才可以提供人工智能芯片。我们相信上一代的芯片龙头才多长时间,这个时代被快速迭代,你做了一个数字化当中看起来是龙头的东西,一旦被更快的东西替代,你就成为昨日黄花。相信美国政府补贴的所有芯片公司,除了在英伟达和AMD基于智能芯片的还可以获得回报,其他的芯片公司全部趴下。

  当然我们也有一些误区,去年中国的芯片公司大量存积现货,现货存积过多,开始贬值。去年中国倒闭公司最多的是芯片类的公司,多达3000余家,恰好是因为只有更快没有最快,你说你快了,还有比你更快的东西,ChatGPT的逻辑就是快到了把你降维打击,把我成为财富的象征和代表,财富当中最高估值,财富当中最有吸引力的货币流动性,那没有你玩的事情。

  科技如此之重要,对不起,科技已经到了这种程度,只有最有用的最先进的科技才是产生财富的,科技慢一步的东西都成为财富的拖累,当技术快到这样一个程度,日新月异,你财富的公司形态就不能做重资产结构,全部要轻资产结构,资产负债表从一开始就是VC和创始人的全资本账户,全流动资本,根本没有固定资产,一旦有固定资产,固定资产的技术把资本就拖累了。

  我们今天看全球的平台公司,包括ChatGPT和它的母公司,全部是轻资产,全部是现金资本,全部是现金流,它走的是我永远烧钱烧钱,烧的是最新的应用,当资产这么轻的时候,才可以随时灵变,才可以一次产品销售、一次产品应用收回全部投资,明天就是一个全新的资本账户。

  如果速度如此之快,固定资产的折旧期,我上大学的时候是十年,三年前是五年,今天所有含固定资产的资本账户,折旧期是多长时间?如果产品周期是一年,把固定资产在产品过程中,因为技术进步太快,必须把你消灭为固定资产为零。这种财富形态转换成公司的结构,我们今天看所有的数字化,特别是ChatGPT代表的最前沿的数字化,用最快的东西,最轻便的资本逻辑,最好的上市公司,最好的边际市场拓展,流动资产的估值和流动市场价值角度当中,像飞轮一样持续发展,而把在后面含有固定资产的,甚至全部流动资产但赶不上我的商业技术和模式的推倒。

  最后我们看一下ChatGPT的公司架构改变我们财富的逻辑。ChatGPT背后的逻辑是这样的,非营利机构作为初始投资人的资产管理人,下一步我们要做的是突然一个概念,全球经济学的理论是非营利机构不是不盈利,而是所有的盈利部分不能用于股东分红,只能用于持续发展。而我现在把盈利的东西设一个层次,不同的层次有不同的回报,第一部分盈利全部给VC天使投资人,第二部分盈利给后面不同层次投资人,把你的本金设计一个盈利多少水平还给你,第三部分如果还盈利多少,对不起,所有投资人的股权关系全部捐献非营利主体的GP,原来我们知道新的财富逻辑需要新的公司、股权和投票权的架构,更需要我们在公司架构和市场运行当中找到它的清晰脉络、清晰逻辑、清晰架构。

  人类的财富,你我的财富,将会按照ChatGPT给我们显示出的意象和姿态蓬勃发展,如果我们不遵循这样,我们的财富将持续缩水、持续减少,谢谢各位。

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